Neste segundo capítulo do Blues in Clio Arte, Luciano Leães e seus big chiefs, acompanhados do iconofonista Francisco Marshall, explorarão em sons e imagens um dos momentos mais intensos da história da arte, a famosa "fase azul", vivida por Pablo Picasso entre 1901 e 1904. Nesta cor, Picasso desenvolve temáticas prediletas do blues: prostitutas, mendigos, bares, bebuns e a melancolia, temas e cores que inspiram o repertório original deste show Picasso & Blues.